تمويل البنوك وإعادة الهيكلة:
يقوم محامونا بتمثيل المقرضين والمقترضين في بعض أكبر معاملات التمويل تعقيداً في المنطقة، ويشمل عملاؤنا العديد من أكبر البنوك التجارية في المنطقة وبنوك الاستثمار وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار المصرفية والتجارية وصناديق الاستثمار الخاصة وغيرها من المقرضين من المؤسسات والمستثمرين، بالإضافة إلى رعاة الأسهم
الخاصة والمشترين الاستراتيجيين والمقترضين ومُصدري الضمانات
ويقدم محامونا المصرفيين الخدمات فيما يخص كافة المعاملات المالية، بما في ذلك:
- تمويل الاستحواذ
- التمويل المدعوم بالأصول
- التمويل الوسطي
- إعادة جدولة القروض وإعادة الهيكلة
- الطرح للاكتتاب الخاص
- تمويل درجة الاستثمار
وقد قمنا بتمثيل عملائنا في الصفقات وتقديم الاستشارات لكل من:
شركة العقارات الوطنية, في صفقة هي الأولى من نوعها لقرض قابل للتحويل إلى أسهم لشركة العقارات الوطنية الكويتية، وهي شركة عقارية واستثمارية مدرجة في البورصة وواحدة من أكبر الشركات العقارية في الكويت، وكانت الصفقة عبارة عن قرض قابل للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وتضمنت تحويل سندات دين الشركة إلى أسهمها العادية.
شركة أعيان للإجارة والاستثمار,
في جميع جوانب عملية إعادة الهيكلة البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي بما في ذلك تقديم الاستشارة بشأن إجراءات المحكمة بموجب قانون الاستقرار المالي.
مجموعة كارليل,
في إعادة هيكلة وإعادة جدولة تسهيلات القرض الممتاز لشركة بناء السفن التركية TVK.
شركة الاستثمارات البترولية الدولية,
في إعادة هيكلة شركة هيونداي لتكرير النفط بقيمة 450 مليون دولار أمريكي.
بيت التمويل الكويتي,(KFH)
في إعادة تنظيم محفظة استثماراته العالمية المباشرة.
البنك الصناعي والتجاري االصيني,(ICBC)
في افتتاح فرعه في الكويت بما في ذلك تقديم الاستشارات فيما يتعلق بموافقات بنك الكويت المركزي ومكتب استثمار رأس المال الأجنبي في الكويت.
بنك الكويت الوطني,
بصفته الجهة المنظمة في مشروع الصرف الصحي في الصليبية في الكويت بقيمة 475مليون دولار وهو أول مشروع تشييد وتشغيل ونقل ملكية BOT في الكويت (الحائز على جائزة مجلة بروجيكت فينانس عن أفضل صفقة مياه للسنة في الشرق الأوسط)
أسواق رأس المال:
لمعرفة المزيد عن المحامين المختصين في قضايا الشركات، اضغط هنا. أنقر هنا.
يمثل محامونا العملاء بشكل منتظم في معاملات رفع رأس المال الأكثر تعقيداً في المنطقة، وفي الحقيقة فإن محامينا ليسوا فقط قادرون على التعامل مع الأحكام التنظيمية المعقدة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، وإنما ساعدوا في كثير من الأحيان في صياغة وتشكيل التشريعات واللوائح التي من شأنها تعزيز نمو أسواق رأس المال في المنطقة.
نحن نمثل الجهات المصدرة وبنوك الاستثمار في معاملات إصدار السندات، بما في ذلك:
- الطرح الأولي للاكتتاب العام
- خصخصة الصناعات الكبرى المملوكة للدولة
- التوظيف الخاص للأوراق المالية
- الأوراق المالية المشتقة من الأسهم العادية والديون، بما في ذلك إصدار الصكوك.
- السندات المدعومة بالأصول
- تمويل درجة الاستثمار
- كما نقدم استشارات لعملائنا حول تطبيق اللوائح التنظيمية وقضايا حوكمة الشركات والقوانين الحكومية المرتبطة بأسواق رأس المال
وقد قمنا بتمثيل عملائنا في الصفقات وتقديم الاستشارات لكل من:
شركة العقارات الوطنية- الكويت:في إعداد الصفقات وتجهيز المستندات اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من أسواق رأس المال ووزارة التجارة، والترتيب لموافقة الشركات.
شركة المصالح العقارية:قدمنا الاستشارات لشركة المصالح العقارية وهي شركة تداول عام في إعادة هيكلة الديون وبيع حصص الشركات التابعة لها.
الشركة الوطنية للاستثمار، الشركة الأولى للاستثمار، مجموعة أرزان المالية، أثينا للأوراق المالية:في مرحلة تقديم العطاءات التي نظمتها أسواق رأس المال الكويتية استعداداً لمرحلة الخصخصة.
الهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر:المباشر في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في الكويت.
بنك الكويت الوطني: في طرح حق الاكتتاب العام الأخير بقيمة 137 مليون دينار كويتي في يونيو 2016 وفقاً لمعايير اتفاقية بازل 3، وكان طرح الاكتتاب هو الأول لبنك رائد بموجب لوائح أسواق رأس المال في الكويت، وعملت ميسان للشراكة كمستشار للمُصدِر، وكان الإصدار بموجب القانون الكويتي.
المركز المالي الكويتي:في إصدار الصكوك من الفئة الأولى بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في مايو 2016 وفقاً لمعايير اتفاقية بازل 3، وكان الإصدار هو الأول عالمياً والأول بموجب القانون الكويتي الجديد لإصدار الصكوك، وعملت ميسان للشراكة كمستشار للضامن، كما كان الإصدار بموجب القانون الإنجليزي.
بنك الخليج:في إصدار السندات من الفئة الثانية بقيمة 100 مليون دينار كويتي في مايو 2016 وفقاً لمعايير بازل 3، وكان الإصدار هو الأول لبنك رائد بموجب اللوائح الكويتية لإصدار السندات، وعملت ميسان للشراكة كمستشار للمُصدِر وتم الإصدار بموجب القانون الكويتي.
مدينة الكويت الإعلامية:قدمنا الاستشارات إلى هيئة الاستثمارات الكويتية بشأن تنفيذ خطة التنمية الوطنية بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010، وارتأت خطة التنمية إنشاء مدينة إعلامية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للكويت.
االبنك الأهلي المتحد:في صفقته مؤخراً لإصدار الصكوك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2016 وفقاً لمعايير بازل 3، وعملت ميسان للشراكة كمستشار للمُصدِر وتم الإصدار بموجب القانون الإنجليزي.
بنك وربة:في صفقته الحالية لإصدار الصكوك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وفقاً لمعايير بازل 3، وعملت ميسان للشراكة كمستشار للضامن وتم الإصدار بموجب القانون الإنجليزي.
هيئة أسواق رأس المال الكويتية:في الخصخصة والاكتتاب العام لسوق الكويت للأوراق المالية، بما في ذلك هيكلة الخصخصة بموجب قانون الشركات الكويتي الجديد، وصياغة القانون الخاص لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.
شركة الصناعات البتروكيماوية K.S.C.:في لجنة الخصخصة ومجلس الإدارة حول هيكلة وتطبيق مبادرة مشاركة القطاع الخاص فيما يتعلق بمصنع البولي بروبيلين.
االبنك الأهلي المتحد:في صفقته مؤخراً لإصدار الصكوك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2016 وفقاً لمعايير بازل 3، وعملت ميسان للشراكة كمستشار للمُصدِر وتم الإصدار بموجب القانون الإنجليزي.
وعمليات الدمج والاستحواذ:
لمعرفة المزيد عن المحامين المختصين في قضايا الشركات، اضغط هنا.أنقر هنا . >
تطوير وتمويل المشاريع:
لا يقتصر تمثيل مكتب ميسان لمجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات المحلية ومتعددة الجنسيات على عمليات الدمج والاستحواذ فقط، وإنما يمتد ليشمل العديد من الصفقات الأولى من نوعها في المنطقة. نحن متميزون في عقد صفقات الدمج والاستحواذ الإقليمية، وهذه الخبرة الواسعة والعلاقات الوطيدة تعزز من قدرتنا على التعامل مع صفقات عبر الحدود بكفاءة.
نحن نقدم استشارات للشركات حول إجراءات الاستحواذ وعمليات الدمج، ويبدي محامونا تفهماً وتقديراً لاحتياجات عملائنا التجارية في كل صفقة، ويقيس المكتب نجاحه على كفاءته في تلبية احتياجات العملاء. ولضمان نجاح الصفقات يقوم فريق عمليات الدمج والاستحواذ بتسخير كافة موارد المكتب وتكاتف جهود محامينا المختصين بقضايا أسواق رأس المال والقضايا التجارية وتمويل البنوك.
وقد قمنا بتمثيل عملائنا في الصفقات وتقديم الاستشارات لكل من:
تقديم الاستشارات لمجموعة فالكون للاستحواذ على 4Sale وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة على الإنترنت، وشاركت ميسان بصفتها المستشار القانوني الحصري لمساهمي البيع في مجموعة فالكون وهي المالك للموقع الرائد في الكويت للإعلانات المبوبة على الإنترنت 4Sale، تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار أمريكي.
تقديم الاستشارات لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات بشأن بيع حصصها التي تمثل 12.063% من رأس مال شركة زين المُصدَر إلى شركة عمان للاتصالات Omantel بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
تقديم الاستشارات لشركة زين للاتصالات بشأن بيع كامل حصتها من الأسهم التي أصدرتها الشركة ثم أعادت شراءها والتي تمثل 9.84% من رأس مال شركة زين إلى شركة عمان للاتصالات بقيمة 846 مليون دولار أمريكي.
تقديم الاستشارات للشركة الوطنية للاستثمار، الشركة الأولى للاستثمار، مجموعة أرزان المالية، أثينا للأوراق المالية: فيما يتعلق بالاستحواذ على 44% من الأسهم في بورصة الكويت في صفقة بقيمة 65 مليون دولار أمريكي.
تقديم الاستشارات للمدرسة البريطانية في الكويت وهي أكبر مدرسة خاصة في الكويت ببيع 100% من حصتها في الأسهم إلى شركة نورد أنجليا للتعليم وهي مدرجة في البورصة بقيمة 160 مليون دولار أمريكي، كما قدمنا الاستشارات لشركة الاتصالالت الكويتية فيفا فيما يتعلق باستحواذها على مزود خدمة الانترنت الكويتي Qualitynet من بتلكو وبنك الكويت الوطني، واستحوذت فيفا على رأس مال شركة Qualitynet بالكامل بقيمة إجمالية 28.3 مليون دينار كويتي ووالمكون من 90% لبتلكو و10% لبنك الكويت الوطني، وتقدر الصفقة بحوالي 100 مليون دولار أمريكي.
شركة تعمير للاستثمار العقاري فيما يتعلق ببيع فندقين فاخرين في المغرب، وتضمن دورنا مساعدة البائعين في بيع 100% من رأس المال المُصدَر لشركتين فندقيتين في المغرب وهما رام ثري وشركة بوليفارد الفندقية.
تقديم الاستشارة لمساهمي شركة أبيات في بيع 35% من حصتها الاستراتيجية إلى شركة الاستثمارات السعودية مجموعة المهيدب.
قدمنا الاستشارات للشركات التابعة لمجموعة الخرافي والمركز المالي الكويتي (المركز) كمستشار مالي لبيع حصة تبلغ 29.5% في شركة الصناعات الثقيلة وبناء السفن وهي شركة كويتية مدرجة في البورصة، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي.
قدمنا الاستشارات لشركة الاستثمارات الوطنية KSCP في أول عملية دمج شركات بعد لائحة دمج الشركات الجديدة في 2015 في الكويت، وشارك في عملية الدمج شركتان تابعتان لشركة الاستثمارات الوطنية تنظمهما هيئة السوق المالية بصفتهما شركتين للوساطة المالية وهما السيف والوسيط، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
قدمنا استشارات لمساهمي طلبات دوت كوم الرائد في سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في استحواذ المجموعة الألمانية روكيت إنترنت أي جي للتجارة الإلكترونية عليه مقابل 170 مليون دولار أمريكي.
قدمنا الاستشارات لشركة تراي ستار -شركة ذات مسؤولية محدودة- في الاستحواذ على شركة استثمار السفن الإماراتية والمعروفة بـ “Eships”ومقرها أبو ظبي، من شركة إيجون أولدندورف -إحدى شركات مجموعة أولدندورف- بقيمة 90 مليون دولار أمريكي.
تطوير وتمويل المشاريع:
لمعرفة المزيد عن المحامين المختصين في قضايا الشركات، اضغط هنا. أنقر هنا.
